आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ:
आवंटन की आधारशित तारीख 13 मई को तय की जाएगी, शेयरों को 14 मई को डीमैट खातों में जमा किया जाएगा और स्टॉक 15 मई को NSE और BSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
- आईपीओ की तारीखें
आईपीओ की सदस्यता 8 मई को खुलेगी और 10 मई, 2024 को बंद होगी।
- मूल्य बैंड
इस्यू के लिए मूल्य बैंड को रुपये 300 से 315 प्रति शेयर में निर्धारित किया गया है।
- ऑफ़र विवरण
आईपीओ एक हजार करोड़ रुपये के नए शेयरों का मिश्रण है और प्रोमोटर बीसीपी टॉपको द्वारा दो हजार करोड़ रुपये की शेयर बिक्री के लिए ऑफ़र-फॉर-सेल (OFS)। मूल्य बैंड के ऊपरी सीमा पर, मूल्यांकन लगभग 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
- इश्यू का उद्देश्य
नए शेयरों के उत्तरदायित्व का उपयोग भविष्य की पूंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- लॉट साइज़
निवेशक मिनिमम 47 इक्विटी शेयरों के लिए बोल सकते हैं और उसके बाद 47 के गुणकृत। इसलिए खुदरा निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश 14,100 रुपये होगा (47 (लॉट साइज़) x 300 (निचली मूल्य बैंड))। ऊपरी सीमा पर, बोलिंग राशि 14,805 रुपये बढ़ जाएगी।
- कंपनी का प्रोफ़ाइल
आधार हाउसिंग छोटे-टिकट मोर्टगेज ऋण के साथ निम्न-आय आवासीय क्षेत्र में ऋण देता है। आधार के ऋणों का औसत टिकट आकार 10 लाख रुपये है जिसका औसत ऋण-मूल्य अनुपात 58.3 प्रतिशत था जैसा कि दिसंबर 2023 को है।
- वित्तीय आंकड़े
बेंगलुरु के रिटेल-फोकस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने पिछले में स्वस्थ वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है क्योंकि मार्च फायनेंसियल वर्ष FY23 के लिए नेट लाभ 22.5 प्रतिशत वार्षिक रूप से 544.8 करोड़ रुपये बढ़ा। वर्ष के लिए नेट ब्याज आय 28.6 प्रतिशत बढ़कर पिछले वर्ष के मुकाबले 1,244.3 करोड़ रुपये हुआ, जिसमें नेट ब्याज मार्जिन (NIM) विस्तार 110 बीपीएस के साथ 8 प्रतिशत के दौरान हुआ।
नौ महीने तक दिसंबर FY24 (9MFY24) में नेट लाभ 35.6 प्रतिशत बढ़कर 547.9 करोड़ रुपये हुआ जिसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के उसी अवधि के साथ हुआ। नेट ब्याज आय इसी अवधि के दौरान लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 1,170.4 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें NIM विस्तार 100 बीपीएस के साथ 9 प्रतिशत हुआ।
9MFY24 में वितरण 9MFY23 के मुकाबले 24.3 प्रतिशत बढ़कर 4,904 करोड़ रुपये हुआ और उसकी तुलना में FY23 में इसे 48 प्रतिशत बढ़ाकर 5,902.6 करोड़ रुपये हो गया।
- BRLMs और प्रोमोटर
आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर ICICI सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइज़री और सेक्यूरिटीज (इंडिया) और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स हैं जबकि कैफिन टेक्नोलॉजीज़ रजिस्ट्रार है।
बीसीपी टॉपको VII प्राइवेट, जिसमें ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक के अधीनस्थ फंड द्वारा प्रबंधित एक संबंधित संगठन है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में 98.72 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। यह कंपनी का प्रमोटर जून 2019 से है, जबकि बाकी शेयर सार्वजनिक निगमों के द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के 1.18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी जाती है।
- जोखिम
(i) कंपनी ने FY21, FY22 और FY23 के लिए ग्राहकों को दिए गए ऋणों के ताजा वित्तीय गतिविधियों में नकारात्मक नेट नकदी निकासी का अनुभव किया और FY21, FY23 और दिसंबर 31, 2022, और दिसंबर 31, 2023 के लिए नकारात्मक नेट नकदी निकासी निवेश गतिविधियों में किया गया।
(ii) कंपनी को संख्या नियंत्रण वजनित परिसंपत्तियों और अपरिसंपत्ति मदों के रिस्क-पूंजीकृत मूल्य का न्यूनतम पूंजी धन और टियर II पूंजी संरचना (CRWAR), जिसमें टियर I पूंजी और टियर II पूंजी का एकत्रित जोखिमवाहक अवस्थितियों और बैलेंस-शीट आइटम की रिस्क-समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी समय निम्नतम 10 प्रतिशत से नीचे नहीं होना चाहिए। अधिकतम संख्या में टियर II पूंजी, किसी भी समय, टियर-I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सूचीबद्ध तिथि
आवंटन की आधारशित तारीख 13 मई को तय की जाएगी, शेयरों को 14 मई को डीमैट खातों में जमा किया जाएगा और स्टॉक 15 मई को NSE और BSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा, एक रिपोर्ट के अनुसार।
